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Produto digital para escritórios de advocacia

Transforme sua carteira de clientes em uma rotina mensal de relacionamento, oportunidades e ação.

Um roteiro prático para escritórios de advocacia conduzirem um Comitê de Clientes com pauta, análise da carteira, decisões registradas, responsáveis, prazos e acompanhamento.

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Mockup do Roteiro de Comitê de Clientes
O problema real

Na maioria das vezes, o problema não é falta de clientes. É falta de rotina para cuidar da carteira que o escritório já tem.

Clientes importantes ficam sem contato recente. Oportunidades dependem da memória de um sócio. A venda cruzada acontece pouco. Reuniões internas terminam sem responsáveis, prazos ou próximos passos.

Atender bem uma demanda jurídica não é o mesmo que gerir relacionamento.
  • – Clientes relevantes sem acompanhamento institucional
  • – Oportunidades dispersas dentro da carteira
  • – Venda cruzada sem critério ou sem rotina
  • – CRM ou planilha que não vira decisão
  • – Reuniões que geram conversa, mas não execução

O problema não é capacidade técnica. É falta de estrutura para transformar carteira em gestão.

O Comitê de Clientes parte de uma premissa simples: a carteira é um ativo estratégico do escritório. Sem método, clientes, oportunidades e riscos ficam espalhados entre conversas informais, planilhas esquecidas e iniciativas individuais.

AntesConversas soltas sobre clientes.
DepoisReunião mensal com pauta, registro e acompanhamento.
AntesOportunidades lembradas por acaso.
DepoisOportunidades mapeadas, priorizadas e encaminhadas.
AntesBoas intenções.
DepoisResponsáveis, prazos e plano de ação mensal.
A solução

O que é o Roteiro de Comitê de Clientes?

É uma ferramenta prática para organizar uma reunião mensal, estratégica e objetiva, voltada à gestão da carteira de clientes do escritório.

Acompanhar

Clientes ativos, clientes estratégicos, clientes sem contato recente e relações que exigem cuidado institucional.

Mapear

Oportunidades dentro da carteira, possibilidades de venda cruzada e temas que precisam ser encaminhados.

Executar

Decisões registradas, responsáveis definidos, prazos claros e acompanhamento no ciclo seguinte.

O Comitê não existe para aumentar a quantidade de reuniões. Ele existe para melhorar a qualidade das decisões sobre a carteira.
Método

Um fluxo simples para transformar informação em decisão — e decisão em ação.

A lógica é prática: preparar, reunir, decidir, registrar e acompanhar.

Dados

Organize informações mínimas sobre clientes, oportunidades e pendências.

Leitura

Analise a carteira para identificar prioridades reais.

Decisão

Defina o que será feito, encaminhado, pausado ou acompanhado.

Ação

Indique responsável, prazo e próximo passo.

Acompanhamento

Revise no próximo Comitê o que foi executado, travou ou precisa continuar.

Entregáveis

O que você recebe

Ao adquirir o produto, você recebe um conjunto de materiais para aplicar o Comitê de Clientes na rotina do escritório.

PDF completo + Modelo planilha Excel + Modelo Word para adaptação interna.

Roteiro completo em PDF

Estrutura, fundamentos, pauta, condução, perguntas essenciais, decisão, ata, plano de ação e acompanhamento.

Modelo planilha Excel

Modelo para controle de carteira, oportunidades, plano de ação, indicadores e acompanhamento mensal.

Modelo Word

Material editável para adaptação interna, registro e uso prático nos documentos do escritório.

Templates de apoioopcionais

Modelos complementares em arquivos separados para facilitar a aplicação. Aquisição opcional, não inclusa no produto principal.

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Benefícios

O que esse roteiro ajuda seu escritório a construir

Não é promessa de captação. É método para organizar relacionamento, oportunidades e acompanhamento.

Clareza

As prioridades da carteira deixam de depender apenas da memória dos sócios.

Relacionamento

Clientes relevantes passam a receber acompanhamento mais intencional.

Oportunidades

Venda cruzada e novos negócios entram em rotina de análise e ação.

Execução

As decisões passam a ter responsável, prazo e próximo passo.

Gestão

CRM, planilhas e informações deixam de ser apenas registros parados.

Prevenção

Riscos de afastamento, perda ou esfriamento podem ser percebidos antes.

Autoridade

Quem está por trás deste roteiro

Este roteiro foi desenvolvido por Guilherme Nóbrega e Daiane Nóbrega, profissionais com vivência prática em marketing jurídico, desenvolvimento de negócios, gestão de escritórios, relacionamento com clientes, estruturação comercial e formação de rotinas estratégicas para escritórios de advocacia.

Foto de Guilherme Nóbrega

Advogado | Marketing jurídico | Business development

Guilherme Nóbrega

Advogado, Consultor e Profissional de marketing jurídico e desenvolvimento de negócios, com trajetória construída entre escritórios de advocacia, consultorias especializadas e projetos estratégicos para o mercado jurídico.

Atuou por 18 anos no Martinelli Advogados, com dedicação à área de marketing jurídico, passando por diferentes funções até assumir a gerência da área. Ao longo da carreira, participou da estruturação de áreas comerciais, rotinas de relacionamento, projetos de BD, posicionamento, gestão de carteira, planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios para escritórios de diferentes portes.

Também foi Sócio da N77 Negócios e Estratégias Inteligentes, Sócio da DNA Consulting Marketing Jurídico, Facilitador de novos negócios, marketing jurídico e business development na Betwixt, além de ter atuado em projetos e funções estratégicas ligados à gestão, negócios jurídicos, relacionamento com clientes e desenvolvimento comercial.

Marketing jurídicoBDGestão comercial
Foto de Daiane Nóbrega

Advogada | Consultoria jurídica | Gestão de pessoas

Daiane Nóbrega

Advogada, Consultora Jurídica e Profissional com experiência em gestão de escritórios de advocacia, gestão de pessoas, negócios jurídicos e estruturação administrativa.

Atuou como Diretora Executiva em escritório de advocacia, foi Sócia da N77 Negócios e Estratégias Inteligentes e participou de projetos voltados à organização interna, desenvolvimento humano, rotinas de gestão, relacionamento com clientes e apoio estratégico a escritórios de advocacia.

Sua trajetória combina vivência jurídica, gestão de pessoas, administração, desenvolvimento humano, gestão de escritório e apoio à estruturação de rotinas mais claras, organizadas e executáveis.

Gestão de pessoasRotinas de gestãoOperação jurídica
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Leve o Comitê de Clientes para a rotina do seu escritório.

Roteiro de Comitê de Clientes para Escritórios de Advocacia.

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